Mijn werkwijze

Mijn motto is  “ik doe het goed of ik doe het niet” Om dit motto kracht bij te zetten, heb ik een adviesproces ontwikkeld wat we voor iedere klant nauwgezet volgen:

Kennismaking

– Gratis kennismaking
– Bespreken persoonlijke roadmap
– Wie ben ik?
– Wie bent u?
– Wat verwacht u van ons?
– Toelichting diensten
– Passen wij bij elkaar?

Inventarisatie-
gesprek

– Uw doelen en wensen
– Uw financiele situatie
– Uw inkomsten en uitgaven
– Uw vermogen
– Uw ideale levensstijl
– Risicotolerantie / profiel
– Gewenste eindresultaat

Conceptplan
interactief
bespreken

– Bespreken van uw bucket
– Verschillende scenario’s
– Haalbaarheid
– Bespreken strategie

Definitief plan
bespreken en
implementeren

– Presentatie definitief plan
– Bepalen asset-allocatie
– Openen belegginsrekening
– Doorvoeren adviezen

– Zitten we op koers?
– Worden de afspraken nagekomen?
– Moeten we bijsturen?
– Zijn uw wensen of doelen gewijzigd?
– Tussentijds onbeperkt contact

Updategesprek

Bijsturen

Updategesprek

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek